主题
像委托同事一样委托 AI
把 AI 想成一位能力很强、但不了解你公司、客户和隐性规则的新同事。你不需要研究神奇措辞，只需要把工作交代完整。
1. 六项工作简报
| 项目 | 要回答的问题 | 常见遗漏 |
|---|---|---|
| 背景 | 为什么做，谁会使用 | 只说任务，不说场景 |
| 目标 | 这次要改变或完成什么 | 同时塞进多个互相冲突的目标 |
| 资料 | 依据什么，不得编造什么 | 没有区分事实与假设 |
| 约束 | 范围、格式、语气、时限、权限 | 只写“专业一点” |
| 交付物 | 最终要收到哪些内容 | 输出无法直接进入下一步 |
| 验收 | 什么叫正确、完整、可用 | 生成后凭感觉评价 |
2. 可直接复用的模板
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【背景】
我正在处理……；结果将给……使用。
【目标】
本次需要完成……；优先解决……。
【资料】
仅依据我提供的文件和以下来源：……
事实不足时标记“待确认”，不要补写。
【约束】
包含：……
不包含：……
格式 / 篇幅 / 语气 / 截止时间：……
【交付物】
1. ……
2. ……
【验收标准】
- ……
- ……
开始前先复述你的理解，并列出仍缺少的信息。3. 示例：企业销售方案
3.1 模糊委托
帮我写一个销售方案。
3.2 可执行委托
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背景：我们销售企业软件，客户是一家约 300 人的制造企业，现有系统是传统 ERP。
目标：设计一份用于第一次方案沟通的“AI + ERP”销售方案。
资料：客户已确认的痛点是统计慢、报表依赖人工、管理层看不到实时数据。
约束：面向企业负责人；少讲技术名词；不虚构客户数据；重点说明投入与回报路径。
交付物：一页执行摘要、六页方案结构、30 天试点计划、需要向客户继续确认的问题。
验收：每个价值点必须对应一个已知痛点；所有数字标注为已知、估算或待确认。差别不在句式，而在于第二份委托提供了做决定所需的信息。
4. 落地案例：客户成功经理准备 QBR
为重点客户准备季度业务回顾（QBR）材料
!每季度凭记忆写 QBR，客户当场问数据经常答不上来
改造前每客户约 4 小时
改造后每客户约 70 分钟
这样改造
- 先收齐季度内的工单记录、用量数据和上次 QBR 的承诺
- 按六项简报委托：背景写客户行业与目标，目标写续约沟通，资料限定为内部记录，约束写明不承诺未上线功能
- 要求 AI 先复述理解并列出缺料，补齐后再开始写
- AI 先产出事实层：用量变化、工单主题、承诺完成情况
- 客户成功补充解释与下一步计划后，AI 再生成对外版
这样验收
- 每个数字都能对应到内部记录
- 未上线功能只出现在计划里，不出现在已完成里
- 对外版发出前经主管确认
客户当场提问全部能回溯到记录，材料准备从半天缩到一小时。
耗时为示例基线，请用你自己的记录为准。更多分角色案例 →
4.1 准备 QBR 工作空间
创建 AI-Work/QBR-客户编号-季度/，不要在目录名和练习文件中放客户全名。在 01-原始输入/ 放本季度用量导出、工单记录、上次 QBR 承诺和已批准的产品路线信息；在 brief.md 写会议对象、目标和禁止承诺事项；在 acceptance.md 写“每个数字可回链、计划与已完成分开、待确认信息不得进入对外版”。
4.2 用 WorkBuddy 完成六项委托
- 选择工作空间后先让 WorkBuddy 盘点输入版本和缺口；
- 只生成事实表：用量变化、工单主题、承诺状态和证据位置；
- 客户成功经理补充背景与解释，确认本次要讨论的三个重点；
- WorkBuddy 先生成六页结构，不直接写完整幻灯片；
- 人工确认结构后生成
03-待审核交付/QBR-draft.pptx和数字来源表； - 主管确认后再生成对外版本，发送仍由客户成功经理完成。
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依据 @brief.md 和 @01-原始输入 准备 QBR。
第一轮只生成 facts.xlsx：指标、当前值、对比值、计算口径、来源文件/位置、是否待确认。
第二轮在我补充业务解释后，生成六页结构和每页要回答的问题。
未上线功能不得写成已完成，估算与已知数字必须明确区分。
任何信息缺口写入 questions.md，不自行补全。4.3 验收并固化委托模板
随机重算 3 个指标，逐条对照上次承诺，检查路线图措辞是否构成新承诺。把客户现场追问写入复盘：属于缺资料的补输入清单，属于规则遗漏的补约束，属于长期人工判断的保留人工步骤。连续两个季度稳定后再复用模板。
5. 让 AI 先问再做
当任务涉及组织背景、专业规则或多个目标时，要求 AI 在执行前：
- 用自己的话复述任务；
- 列出不确定项；
- 区分“必须回答”和“有帮助但可选”的问题；
- 等信息补齐后再开始生成。
这一步适合降低方向性返工，但不必用于简单的格式转换。
6. 什么时候分多轮
| 情况 | 推荐节奏 |
|---|---|
| 目标和材料都清楚 | 一轮生成，随后验收 |
| 需要做方案或长文 | 先对齐目标，再审结构，再生成正文 |
| 资料很多 | 先建立资料索引，再逐个问题处理 |
| 涉及高风险判断 | 先提取事实，再独立分析，最后由人决定 |
7. 完成练习
选一件近期被返工过的任务，分别保存原委托和六项工作简报。比较两次输出时，不只看文风，要记录：遗漏数量、需要追问的轮数、人工修改时间和事实错误。